Los dos grandes luchadores mexicanos del momento se unen por un gran motivo que es combatir a un malvado científico que se encargo de quitarle el cerebro a los más famosos maleantes de la ciudad, para trasplantárselos a malvados monstruos. sin embargo, el científico no cuenta con la astucia del Santo y Blue Demon que pelearan en contra de los monstruos que aterrorizan la ciudad.
Esta película mexicana de terror y acción se estrenó en el año de 1969 bajo la dirección de Gilberto Martínez Solares y el editor José Bustos. Aunque es un clásico dentro de las películas del santo, debemos de aclarar que es una de las más interesantes porque se reúnen dos luchadores que en esa época eran los mejores de México.